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Cómo se hace, paso por paso.

Guías de las 36 tareas que más se preguntan, escritas para quien opera el negocio. Sin jerga y sin dar por hecho que ya sabes dónde está todo.

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¿Qué necesitas resolver?

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Ordenadas por lo que estés haciendo.

Primeros pasos

Crear la cuenta, entender el menú, invitar a tu equipo y dejar tu negocio listo para operar.

Crear tu cuenta y dejar tu negocio listo

Del registro a tu primera operación: subdominio, datos fiscales y las apps que verás en el menú.

5 pasos

Invitar a tu equipo y asignar permisos

Cómo dar acceso a quien trabaja contigo y limitar lo que cada quien puede ver y hacer.

5 pasos

Facturación y SAT

Timbrar CFDI 4.0, activar tu sello digital, cancelar, complementos de pago y declaraciones.

Activar tu sello digital para poder timbrar

Sin CSD puedes preparar comprobantes pero no emitirlos. Así se activa, y qué hacer si falla.

4 pasos

Emitir una factura (CFDI 4.0)

El flujo completo de timbrado, desde elegir al cliente hasta entregar el PDF y el XML.

6 pasos

Cancelar una factura ya timbrada

Cómo se cancela, por qué a veces requiere que el cliente acepte, y qué hacer cuando no se puede.

4 pasos

Emitir el complemento de pago

Cuándo te toca emitirlo, qué información lleva y cómo se liga a la factura original.

5 pasos

Ventas y clientes

Punto de venta, tienda en línea, catálogo, contactos, citas, compras y cobranza.

Armar tu catálogo de productos y servicios

El catálogo es la base compartida del punto de venta, la tienda y las facturas. Se captura una vez.

4 pasos

Vender con el punto de venta

Abrir caja, cobrar, facturar en el momento y cerrar el turno cuadrado.

5 pasos

Abrir tu tienda en línea

Publicar tu catálogo, configurar pagos y envíos, y empezar a recibir pedidos.

5 pasos

Gestionar tus contactos y tu embudo

Importar tu cartera, dar seguimiento a los prospectos y no perder una oportunidad por olvido.

5 pasos

Agendar citas y administrar tu agenda

Configurar servicios y profesionales, y dejar que el cliente reserve sin llamarte.

5 pasos

Registrar compras y controlar proveedores

Capturar lo que compras, mantener el inventario al día y saber cuánto le debes a quién.

4 pasos

Contabilidad y finanzas

Pólizas, bancos, conciliación, gastos, nómina y los reportes con los que decides.

Registrar pólizas contables

Cómo se capturan las pólizas de ingreso, egreso y diario, y qué hace el Contador IA por ti.

5 pasos

Conciliar tus movimientos bancarios

Importar el estado de cuenta, emparejar movimientos con tus registros y cerrar el mes cuadrado.

5 pasos

Registrar gastos que no tienen factura

Qué hacer con el ticket de la gasolina o el pago sin comprobante para que no descuadre tu contabilidad.

4 pasos

Controlar gastos con políticas y aprobaciones

Poner reglas de gasto, definir quién autoriza y llevar presupuesto por área.

4 pasos

Calcular y timbrar la nómina

Del alta del empleado al recibo timbrado, con ISR e IMSS calculados con las tablas vigentes.

5 pasos

Dar seguimiento a la cobranza

Ver quién te debe, desde cuándo, y ordenar el seguimiento sin perseguir a nadie de memoria.

4 pasos

Leer tus reportes financieros

Balanza, estado de resultados, flujo de efectivo y balance general: qué te dice cada uno.

5 pasos

Entender el Tablero

La pantalla de inicio: cómo va el negocio hoy y qué requiere tu atención.

3 pasos

Marketing y presencia

Página web, tienda, blog, landings, campañas, redes sociales y automatizaciones.

Crear y publicar tu página web

Elegir plantilla, editar por bloques, conectar tu dominio y publicar sin programar.

4 pasos

Publicar una landing para una campaña

Una página enfocada en una sola conversión, publicada en minutos y conectada a tus contactos.

4 pasos

Publicar en tu blog

Escribir, publicar y que el artículo salga con su SEO y sus tarjetas para redes ya resueltos.

4 pasos

Planear y medir campañas

Organizar tus campañas, sus anuncios y su calendario, y ver qué está funcionando.

6 pasos

Administrar tus redes sociales

Conectar cuentas, programar contenido, responder mensajes y medir, desde un solo lugar.

5 pasos

Armar una secuencia automatizada

Definir qué pasa después de que algo ocurre: un formulario llenado, una compra, un carrito abandonado.

4 pasos

Medir tus ventas con Analíticos

Qué se vende, en qué sucursal y con qué margen — con el detalle detrás de cada número.

4 pasos

Agentes de IA

Qué hace cada agente, cómo se configura, qué datos ve y cómo se aprueba lo que propone.

Qué agentes hay y qué hace cada uno

Los agentes que operan hoy, en qué app vive cada uno y para qué conviene usarlo.

4 pasos

Configurar un agente y sus límites

Ajustar tono, temas permitidos, herramientas y aprobación humana antes de ponerlo a trabajar.

5 pasos

Conectar WhatsApp, correo o el widget web

Poner a un agente a atender por los canales donde ya te escriben tus clientes.

5 pasos

Qué datos ven los agentes y quién los procesa

Qué se envía al proveedor del modelo, para qué, y qué control tienes sobre eso.

4 pasos

Cuenta y facturación

Planes, apps sueltas, cambios, cancelación, empresas, sucursales y exportar tu información.

Planes, apps sueltas y cómo cambiarlos

Qué incluye cada plan, cómo agregar una app que no viene y qué pasa al subir o bajar.

4 pasos

Cancelar tu suscripción

Cómo se cancela, qué pasa con tu información y en qué casos hay devolución.

4 pasos

Manejar varias empresas o sucursales

Operar más de un RFC o más de un punto de venta sin mezclar la información.

4 pasos

Exportar tu información

Cómo descargar tus datos, cuándo puedes hacerlo y qué pasa si pides que se borren.

4 pasos

Cómo contactar a soporte

Qué canales existen, qué información incluir y cómo obtener una respuesta útil a la primera.

4 pasos

Si nada de esto lo resolvió

Hay alguien del otro lado.

Soporte

Para cuando algo no funciona o no sabes cómo hacerlo. En español, en días hábiles.

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Ventas y planes

Para dudas sobre qué plan te conviene, apps sueltas o una demostración.

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