Ventas y clientes
Gestionar tus contactos y tu embudo
Importar tu cartera, dar seguimiento a los prospectos y no perder una oportunidad por olvido.
Dónde está: Contactos
- 1
Importa lo que ya tienes
Puedes cargar tu cartera desde un archivo. Vale la pena limpiar duplicados antes de importar: es más rápido que depurarlos después.
- 2
Entiende de dónde entran solos
Los contactos también entran sin capturarlos: quien compra en tu tienda, quien llena un formulario en tu página o tu landing, y quien te escribe por los canales conectados.
- 3
Mueve la oportunidad por el embudo
Cada prospecto avanza por etapas hasta cerrarse. Ver el embudo completo te dice dónde se está atorando la venta, que casi nunca es donde uno cree.
- 4
Registra cada interacción
Llamadas, correos y notas quedan en la ficha del contacto. Quien retome la conversación sabe qué se habló, aunque no haya sido quien la empezó.
- 5
Convierte a cliente
Cuando la venta se cierra, el contacto ya trae sus datos fiscales y su historial: facturarle no requiere volver a capturar nada.
Consejo
En la modalidad de gestión privada tus contactos no se replican hacia ningún nivel superior de la estructura. Lo impide la base de datos, no una política interna.
¿Esto no resolvió tu caso? Escríbenos a soporte@dubalu.ai contándonos qué intentabas hacer y qué pasó en su lugar. Con eso solemos resolver en el primer correo.
Sigue con esto
Centro de ayuda
Todas las guías, en un solo lugar.
36 guías paso a paso de las apps, los agentes y tu cuenta — con buscador que mira dentro de los pasos, no sólo en los títulos.