Contactos es el CRM de DubaluAI: la base de todas las personas y empresas con las que tu negocio trata. No se llena a mano — cada venta del punto de venta, cada pedido de la tienda en línea, cada CFDI que emites o recibes y cada conversación de tus agentes de IA crea o actualiza el contacto solo. Cada uno llega con su rol, su score y su valor de vida, para que sepas a quién llamar primero.
Qué resuelve
- Que la base no envejezca: se actualiza desde la operación, no desde la buena voluntad de quien captura.
- Saber a quién le hablas hoy, con score y valor de vida en la misma lista.
- Encontrar clientes nuevos sin comprar bases, buscando en el directorio público del INEGI.
- Dar seguimiento sistemático con secuencias, en vez de depender de que alguien se acuerde.
- Descubrir qué canal trae a los clientes que sí compran.
Pantallas de la app
Resumen
/comercial/contactosEl panorama: totales por rol, funnel de conversión y de dónde vienen tus contactos.
La primera pantalla responde tres preguntas de un vistazo: cuánta base tienes, qué tan bien la conviertes y de dónde llegó. Es la vista para la revisión semanal.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Total contactosIndicador | Cuántos contactos tienes y cuántos entraron esta semana. |
| Clientes / Prospectos / Proveedores / AliadosIndicador | El desglose por rol, con cuántos clientes son recurrentes. |
| PostulacionesIndicador | Solicitudes para entrar como proveedor o aliado, esperando tu decisión. Si el número lleva semanas igual, hay gente detenida esperando respuesta. |
| Funnel de conversiónIndicador | Prospecto → Cliente → Recurrente, con el porcentaje de cada salto. Conversión baja en el primer salto es problema de venta; en el segundo, de experiencia. Son diagnósticos distintos. |
| Top fuentes de adquisiciónIndicador | De dónde llegaron tus contactos: Google Ads, referido, orgánico, directo, email. |
| RevisarBotón | Abre las postulaciones pendientes para aprobarlas o rechazarlas. |
Contactos
/comercial/contactosLa base completa, filtrable por rol y ordenable por lo que te importa.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Todos / Clientes / Prospectos / Proveedores / Aliados / PostulacionesFiltro | Acota la lista al rol que te interesa. |
| ScoreIndicador | Qué tan probable y valiosa es la relación, según frecuencia, monto, recencia e interacciones. Ordena por probabilidad. Úsalo junto al gasto, nunca solo. |
| Gasto total · LTV trendIndicador | Cuánto ha dejado el contacto y hacia dónde va esa cifra. Gasto alto con score a la baja es tu alerta más cara: un buen cliente enfriándose. |
| FiltrosFiltro | Acota por etiqueta, fuente, actividad y demás criterios. |
| Crear contactoBotón | Alta manual, para el caso que la operación no cubre. Debería ser la excepción: si capturas mucho a mano, algo no está conectado. |
Importados SAT
Clientes y proveedores que llegaron de tus comprobantes fiscales.
Todo el que te facturó o al que le facturaste ya es un contacto. Esta pestaña los recoge: base que tenías sin saber que tenías.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Enriquecer con IABotón | Completa logo, sitio y datos comerciales del contacto con información pública. Se configura en Ajustes y se puede dejar corriendo solo con cada CFDI nuevo. |
Audiencia
Encontrar, segmentar y activar: Lead Finder, secuencias, segmentos y plantillas.
Dentro de Audiencia
Lead Finder
Busca negocios reales en directorios públicos y los trae a tu base.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| DENUE (INEGI)Filtro | Busca en el directorio estadístico oficial de negocios mexicanos, por giro y zona. Público, oficial y gratuito. Si le vendes a otros negocios, ahí está tu mercado direccionable. |
| Google MapsFiltro | Busca negocios con presencia y ubicación. Útil cuando la cercanía importa: ruta de visita, proveedores locales. |
| Por URL o búsquedaFiltro | Extrae datos a partir de un sitio o una consulta concreta. |
| Buscar leadsBotón | Ejecuta la consulta y muestra los resultados con su contacto disponible. Trae veinte y trabájalos, no ochocientos. Un lead sin seguimiento ensucia tu base y tus métricas. |
Secuencias
Cadenas de mensajes que se disparan solas cuando se cumple una condición.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Nueva secuenciaBotón | Crea una cadena de toques por correo y WhatsApp. |
| DisparadorIndicador | Qué provoca la inscripción: manual, o al entrar a un segmento. «Al entrar a un segmento» es lo que la vuelve automática: el sistema le habla solo a quien se enfría. |
| Ver inscritosBotón | Quién está dentro de la secuencia y en qué paso va. |
| Editar / PausarBotón | Cambia los pasos o detiene la secuencia sin borrarla. |
Segmentos
Reglas, no listas: los contactos entran y salen solos según su comportamiento.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Aplicar segmentoBotón | Filtra la lista de contactos con la regla del segmento. |
| VIPs en riesgoIndicador | Buenos clientes sin actividad reciente. Éstos merecen llamada, no secuencia automática. Mandarle un correo genérico a tu mejor cliente que se enfría es la peor forma de usar la herramienta. |
| Guardar segmento actualBotón | Conserva un segmento propio. Marcado como próximamente en la aplicación. Hoy se trabaja con los sugeridos y con los filtros de la lista. |
Plantillas
Los mensajes que usan tus secuencias y tu equipo.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Plantilla de WhatsAppCampo | Mensaje reutilizable con los datos del contacto. Las plantillas de WhatsApp Business requieren aprobación de Meta para escribirle a quien no te contactó primero. |
Ajustes
/comercial/crm/settingsQué puede hacer la IA con tus contactos y qué consentimiento asumes.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Permitir enriquecimiento con datos públicos del webBotón | Deja que la IA complete logos, sitios y datos comerciales desde fuentes públicas. |
| Auto-enriquecer importados del SATBotón | Procesa los contactos nuevos en cuanto llega un CFDI, sin que toques nada. |
| Consentimiento de marketing por defectoFiltro | Elige entre asumir consentimiento implícito (B2B) o exigirlo explícito por contacto. Decisión legal, no de producto: si le vendes a consumidor final, el explícito te protege. |
| Importar desde CSVBotón | Sube tu base existente. Acepta nombre, email, whatsapp, RFC, etiquetas y fuente. Máximo 5 MB en UTF-8. Hay plantilla descargable y los encabezados son flexibles. |
Consultor IA
Analiza tu base, detecta clientes en riesgo y propone a quién contactar esta semana.
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Revisar baseBotón | Busca patrones: cuentas en riesgo, oportunidades de recompra, contactos duplicados. |
Tareas frecuentes
Lo que más se pregunta de esta app, resuelto de principio a fin.
Cómo importar mi lista de clientes desde Excel
5 minSi vienes de una hoja de cálculo, esto trae tu base completa en un paso.
Entra a Contactos → Ajustes → Importar desde CSV
Descarga la plantilla para ver las columnas soportadas: nombre, email, whatsapp, RFC, etiquetas y fuente.
Exporta tu hoja como CSV en UTF-8
El límite es 5 MB. Si tu archivo es mayor, pártelo: es más fácil corregir dos cargas que rehacer una.
Súbelo y revisa los primeros diez
Los encabezados son flexibles, pero un error de formato se replica en toda la base. Revisar diez registros toma dos minutos y ahorra rehacer la carga.
Cómo recuperar clientes que dejaron de comprar
10 minEl dinero más barato de tu negocio está en quien ya te compró y se enfrió.
Abre Audiencia → Segmentos
Busca el segmento de inactivos o el de VIPs en riesgo, que la IA arma leyendo tu propia base.
Separa a los VIP del resto
A tus diez cuentas más valiosas les llamas tú. Para el resto, secuencia.
Engancha la secuencia de reactivación al segmento
Con el disparador «al entrar a un segmento», el sistema le escribe solo a quien se enfría de aquí en adelante.
Dale un motivo concreto para volver
Referencia su última compra y ofrece algo específico. «Te extrañamos» no mueve a nadie.
Preguntas frecuentes
- ¿Tengo que capturar mis contactos a mano?
- No. Se crean solos desde las ventas del POS con cliente identificado, los pedidos de la tienda en línea, los CFDI emitidos y recibidos, y las conversaciones de tus agentes de IA. La captura manual queda para excepciones.
- ¿Qué es el score de un contacto?
- Un número que resume qué tan probable y valiosa es la relación, calculado con su frecuencia de compra, montos, recencia e interacciones. Sirve para decidir a quién dar seguimiento primero.
- ¿Cómo consigo clientes nuevos con el CRM?
- Con Lead Finder, en Audiencia: busca negocios reales en el DENUE del INEGI, en Google Maps o a partir de una URL, y los importa como prospectos con su teléfono y correo cuando existen.
- ¿Es legal contactar a los negocios que encuentro?
- Prospectar con datos de fuentes públicas es legítimo, pero la Ley Federal de Protección de Datos Personales exige identificarte, informar de dónde obtuviste los datos y respetar de inmediato a quien pida no ser contactado.
- ¿Puedo guardar mis propios segmentos?
- Esa función está marcada como próximamente. Hoy trabajas con los segmentos que la IA sugiere a partir de tu base y con los filtros de la lista de contactos.
- ¿El CRM se conecta con WhatsApp?
- Sí. Las secuencias envían por correo y WhatsApp, y los agentes de IA conectados a WhatsApp registran cada conversación en la ficha del contacto.
Lo que la gente busca sobre esto
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