Lección 2 de 64 min
Conoce tu tablero
Tablero
El Tablero es la primera pantalla que ves al entrar y la que responde la pregunta de todas las mañanas: ¿cómo va el negocio? Antes de tocar nada, vale dos minutos entender cómo está organizada la plataforma, porque el resto del curso se mueve entre tres apps y conviene saber dónde viven.
El menú lateral: cuatro familias de apps
Todo lo que hace DubaluAI vive en el menú de la izquierda, agrupado por familia. No todas las familias están encendidas en todas las cuentas: las apps que ves dependen del plan que contrataste.
| Familia | Qué contiene | Para qué la abres |
|---|---|---|
| Apps administrativas | Tablero, Facturación, Contabilidad, Nómina, Cobranza, Reportes, Compras | Facturar, contabilizar, pagar nómina y cobrar |
| Apps comerciales | Contactos, Catálogos, Punto de Venta, Citas, Tienda Virtual, Página Web | Vender: mostrador, en línea y por agenda |
| Apps de marketing | Campañas, Community Manager, Landing pages, Blog, Agentes de IA | Traer clientes y medir qué canal funciona |
| Apps de configuración | Empresas & Sucursales, Configuración, Activación SAT, Aplicaciones, Integraciones, Ayuda | Dejar la plataforma a tu medida |
Las dos verdades del tablero
La tarjeta Utilidad del periodo muestra tus números en dos lecturas y conviene entender por qué difieren:
- Contable — basado en pólizas. Lo que realmente pasó en tu operación: ingresos, egresos y utilidad según tu contabilidad.
- Fiscal — basado en CFDIs. Lo que el SAT ve de ti: ingresos facturados, egresos con comprobante y resultado fiscal.
Que no coincidan es normal y es información: si tu ingreso contable es mucho mayor al facturado, estás vendiendo sin facturar. Si tu egreso fiscal está en ceros pero gastaste, estás perdiendo deducciones porque tus gastos no traen CFDI. El tablero no te regaña: te enseña dónde está la fuga.
Debajo viven las tarjetas de operación diaria: CFDIs emitidos del mes con su comparativo contra el mes anterior, el avance de tu conciliación bancaria, los impuestos del mes y las alertas del SAT. Las pestañas de arriba llevan a Alertas SAT y al Consultor IA, el agente que responde preguntas sobre tus propios números.
Practícalo en tu cuenta
Ubica las tres apps del curso
- Abre Apps comerciales y localiza Catálogos y Punto de Venta.
- Abre Apps administrativas y localiza Facturación.
- Vuelve al Tablero y compara tu ingreso contable contra tu ingreso facturado. La diferencia es tu primera conversación pendiente con tu contador.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no veo todas las apps en mi menú?
- Porque las apps visibles dependen del plan contratado y de las preferencias de tu usuario. Los tres pilares (Administra, Vende, Crece) se contratan por separado y se apilan; puedes revisarlo en Configuración → Planes.
- ¿Por qué mi ingreso contable no coincide con el fiscal?
- Porque miden cosas distintas: el contable son tus pólizas (todo lo que pasó) y el fiscal tus CFDIs (lo que facturaste). La diferencia suele ser venta sin facturar o gastos sin comprobante.