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CRM intermedio

Lección 1 de 117 min

Contactos que se crean solos

Comercial → Contactos

El 90% de los CRMs que una PyME contrata terminan abandonados, y casi siempre por la misma razón: exigían captura manual. Alguien tenía que sentarse a meter contactos, y ese alguien tenía cosas más urgentes que hacer. A las seis semanas la base estaba desactualizada, y una base desactualizada no se usa.

En DubaluAI el CRM se llena desde la operación. Cada venta del POS con cliente identificado, cada pedido de la tienda en línea, cada conversación que tu agente de IA sostiene por WhatsApp crea o actualiza el contacto sin que nadie capture nada.

Lista de contactos del CRM de DubaluAI con rol, score, número de compras, gasto total y tendencia de valor de vida
Comercial → ContactosLa base de una cuenta de demostración: cada contacto con su rol, su score, sus compras, su gasto total y su tendencia de LTV. Nada de esto se capturó a mano.

Tu primer hábito no es capturar: es revisar

  1. Entra a Comercial → Contactos

    La pestaña Resumen te da el panorama; la de Contactos es la base completa, filtrable por rol. Arriba a la derecha, Crear contacto existe para el caso que la operación no cubre — debería ser la excepción.

  2. Abre un contacto y lee su historia

    Verás su línea de tiempo: qué compró, cuándo, por cuánto, qué conversaciones tuvo. Esa historia es la que te permite hablarle como alguien que lo conoce y no como quien lee una lista.

  3. Revisa Importados SAT

    Los contactos que aparecen en tus CFDIs —clientes a los que facturaste, proveedores que te facturaron— llegan por ahí. Es base que ya tenías y no sabías que tenías.

Practícalo en tu cuenta

Conoce tu propia base

  • Abre Contactos y mira cuántos tienes ya sin haber capturado ninguno.
  • Entra al contacto con más compras y recorre su línea de tiempo completa.
  • Revisa Importados SAT: ahí hay clientes y proveedores que ya eran tuyos.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que capturar mis contactos a mano en DubaluAI?
No. La base se llena desde la operación: ventas del POS con cliente identificado, pedidos de la tienda en línea, conversaciones del agente de IA y los CFDIs emitidos y recibidos. La captura manual queda para las excepciones.
¿De dónde salen los contactos de Importados SAT?
De tus comprobantes fiscales: los clientes a los que facturaste y los proveedores que te facturaron. Es base que ya tenías registrada sin saberlo.