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Roles: cliente, prospecto, proveedor y aliado
Comercial → Contactos
Tu base no es una lista plana de gente. Cada contacto tiene un rol que dice qué relación tiene contigo, y ese rol determina en qué listas aparece, qué información se le guarda y qué acciones tienen sentido con él.
| Rol | Quién es | Qué haces con él |
|---|---|---|
| Cliente | Ya te compró al menos una vez | Retenerlo, hacerlo recurrente, subirle el ticket |
| Prospecto | Mostró interés pero no ha comprado | Darle seguimiento hasta que compre o descartarlo |
| Proveedor | Tú le compras a él | Negociar, evaluar, conseguir sus CFDIs |
| Aliado | Te refiere clientes o genera comisiones | Cuidarlo: cuesta mucho conseguir uno bueno |
| Postulación | Pidió entrar como proveedor o aliado | Aprobarla o rechazarla — está detenida hasta que decidas |
Lo importante es que el rol se mueve con el comportamiento. Un prospecto que compra se convierte en cliente; un cliente que compra varias veces entra en el grupo de recurrentes. No es una etiqueta que alguien mantiene a mano: es un reflejo de lo que está pasando.
Practícalo en tu cuenta
Ordena tu base
- Filtra por Prospectos: ésos son tus ventas pendientes.
- Filtra por Aliados y verifica que están todos los que te refieren clientes.
- Revisa las Postulaciones pendientes y resuélvelas hoy.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué roles puede tener un contacto en el CRM de DubaluAI?
- Cliente, prospecto, proveedor, aliado y postulación. El rol determina en qué listas aparece y qué acciones tienen sentido, y se actualiza según el comportamiento: un prospecto que compra pasa a cliente.
- ¿Qué es una postulación en el CRM?
- Un contacto que solicitó entrar como proveedor o aliado y espera tu aprobación. Hasta que la apruebes o la rechaces, la relación queda detenida.