Lección 11 de 116 min
La revisión semanal de tu base
Comercial → Contactos
Toda esta app no sirve de nada sin un rato fijo a la semana para mirarla. Veinte minutos cada lunes, en el mismo orden, produce más resultados que cualquier funcionalidad. Lo que sigue es esa rutina.
Los cuatro puntos, en orden
VIPs en riesgo (5 min)
Abre el segmento. Cada nombre ahí es dinero que puedes perder esta semana. Escoge dos y llámales hoy — no correo, llamada.
Prospectos sin seguimiento (5 min)
Filtra por rol prospecto y ordena por score. Los de arriba merecen un contacto personal; los de abajo, entrar a una secuencia. Ninguno merece quedarse quieto.
Postulaciones pendientes (2 min)
Apruébalas o recházalas. Son dos minutos y son gente esperando tu respuesta desde hace días.
El funnel contra el mes pasado (8 min)
¿Subió o bajó tu conversión de prospecto a cliente? ¿Y la de cliente a recurrente? Una sola conclusión escrita, y una acción para la semana.
Terminaste el curso de CRM
Sabes cómo se llena tu base sola, cómo leer el score y el LTV para priorizar, cómo encontrar clientes nuevos con Lead Finder, cómo segmentar por comportamiento, cómo automatizar el seguimiento sin sonar a robot y cómo saber qué canal te trae dinero de verdad.
El siguiente paso natural es Marketing 101: construir la presencia que alimenta este embudo por arriba, y medirla con la misma honestidad con la que ahora mides tu base.
Practícalo en tu cuenta
Haz la primera revisión hoy
- Agenda veinte minutos recurrentes cada lunes en tu calendario.
- Corre los cuatro puntos ahora mismo y anota una acción por cada uno.
- La semana que entra, empieza revisando qué pasó con esas cuatro acciones.
Preguntas frecuentes
- ¿Cada cuánto debo revisar mi CRM?
- Una vez por semana, veinte minutos, en un horario fijo. Revisar VIPs en riesgo, prospectos sin seguimiento, postulaciones pendientes y el funnel contra el mes anterior es suficiente para que la base no se enfríe.